樋口 正志

Shouji Higuchi

お金を貯めるうえでまず重要なのは、いつまでに、どのくらい、どういったことにお金が必要なのか、といった目標を明確にすること。
その目標に向かって、無理なく、より効果的に貯めていく手段を一緒に考えて参ります。

Q. どのような相談が多いですか？

「将来のためのお金の増やし方」が多いです。
お子さまの教育資金、住宅資金、老後の生活費、相続資金など。
目標もなく、ただ漠然と不安を感じている方が多いので、将来の夢や、ご希望、現状をおうかがいしながら、目標や手段を一緒に考えていきます。
お客さまのプランが決まった時の晴れやかな表情を見ると、その方の明るい未来が想像され、嬉しくなります。

Q. 印象的だった相談内容

そろそろ相続のことも、とお考えになり、ご相談いただいた68歳の男性のお客さまのことです。
ご要望をうかがい、いくつか選択肢を提示させていただき、お孫さまへの教育資金贈与など3プランに決定。
その翌年に突然がんが見つかり、1年半後にお亡くなりになりました。
「あの時相談に乗ってもらって、本当に良かった」と手を握りおっしゃっていただいたことは忘れられません。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯める時に、まず「節約」をお考えになる方もいらっしゃいますが、我慢して生活レベルを下げ、苦しい思いを伴うと長続きしません。
無理なくお金を貯めていく方法をお伝えいたします。

Q. 一言メッセージ

お客さまのお話をよくうかがい、最適なご提案ができるよう尽くします。