樋口 正志(ひぐち・しょうじ)FP

出身地
東京都生まれ
趣味
スポーツ全般の観戦(特にサッカー・野球・ラグビーなどの球技)
自分の性格
誠実(曲がったことが大嫌い)、素直(聴く耳を持っています)
一番感動したこと
大学卒業時に後輩達からサプライズの送別会をしてもらったこと。
対応エリア

アピールポイント


お金を貯めるうえでまず重要なのは、いつまでに、どのくらい、どういったことにお金が必要なのか、といった目標を明確にすること。
その目標に向かって、無理なく、より効果的に貯めていく手段を一緒に考えて参ります。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


「将来のためのお金の増やし方」が多いです。
お子さまの教育資金、住宅資金、老後の生活費、相続資金など。
目標もなく、ただ漠然と不安を感じている方が多いので、将来の夢や、ご希望、現状をおうかがいしながら、目標や手段を一緒に考えていきます。
お客さまのプランが決まった時の晴れやかな表情を見ると、その方の明るい未来が想像され、嬉しくなります。

一番印象的だった相談内容


そろそろ相続のことも、とお考えになり、ご相談いただいた68歳の男性のお客さまのことです。
ご要望をうかがい、いくつか選択肢を提示させていただき、お孫さまへの教育資金贈与など3プランに決定。
その翌年に突然がんが見つかり、1年半後にお亡くなりになりました。
「あの時相談に乗ってもらって、本当に良かった」と手を握りおっしゃっていただいたことは忘れられません。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


お金を貯める時に、まず「節約」をお考えになる方もいらっしゃいますが、我慢して生活レベルを下げ、苦しい思いを伴うと長続きしません。
無理なくお金を貯めていく方法をお伝えいたします。

最後に一言メッセージ


お客さまのお話をよくうかがい、最適なご提案ができるよう尽くします。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。