双木 俊秀

お金をどのように貯めるかは、お客さま一人ひとりで考え方が違うと思います。
さまざまな方法をわかりやすくお伝えし、お客さまの意向にあった方法を一緒に探し、適切なご提案をさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

資産形成に関して、円もしくは外貨で貯める方法が良いのか、それを保険で行ったほうが良いのか、といったご相談が多いです。
保険を使って資産形成したほうが良いお客さま、そうではないお客さまと、それぞれ状況や貯蓄の目的などによってベストな方法は変わってきます。
ご相談内容に合ったライフプランニングをさせていただいております。

Q. 印象的だった相談内容

住宅ローンと団信保険を同時に検討中のお客さまからのご相談で、銀行担当者・損保担当者と一緒にどのご提案がお客さまに合っているか意見を出し合ってプランニングしたことです。
お客さまのお役に立てたという満足感と、自分自身も勉強になったこともあり印象に残っています。 等々です。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

日本は今低金利時代と言われていますが、その影響が個人にどのような影響があるのか、低金利の良し悪し、外国はどのような状況なのか…。
知っていると思考の幅が広がることがたくさんあります。
そういった役に立つかもしれないお金についてアドバイスいたします。

Q. 一言メッセージ

お客さまに信頼していただけるように、お客さま目線でお話しできるよう心がけています。