丸山 祥二

お金を貯めるうえでまず重要なことは、一つの口座にまとめず分散して貯めておくことも重要だということです。
それぞれのゴールに向けて、お金を貯めるお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

お子さまの教育資金、住宅購入、セカンドライフ資金など、お客さまのライフイベントに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいというご相談です。
実際「どこから手をつけていいのかわからない」という方が多いので、一緒に考えたり思い出したりしながらお話をうかがっていると、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。
そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

すでに自分自身でライフプランを作成されていたお客さまに対して、より細かいライフプランをご提案させていただいたところ、自分自身では気付かないことも見えてきたと非常に喜んでいただけました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

今の生活を変えずにお金を増やす方法をご存知ですか？
無理なく上手に貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金のお話ができればと思っています。

Q. 一言メッセージ

何でもお気軽にご相談してください。