知念 信幸

Nobuyuki Chinen

お客さまの資金を具体的に数字に表し、コンサルティングいたします。
家計簿の見直し、教育資金、老後や年金などのライフプランを一緒に計画させていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

お金の貯め方、教育資金、老後の資金の額、資金をどのように貯めていけばよいのかを、お客さまとお話をさせていただきます。
万が一、ご主人さまがお亡くなりになった時の生活費、入院した時の医療費、遺族年金や高額療養費制度など公的制度をご説明したうえで、さらにそれを補完する形でどれくらいの保障をご希望されるのか、一緒に考えていきます。

Q. 印象的だった相談内容

40代のお客さまで、お子さまを先に亡くされたことをきっかけに保険相談を担当させていただいたこと。
ご自身が亡くなった際に悲しい思いはもちろん、遺されたご家族に経済的な心配をさせたくないという気持ちが伝わりました。
私もお客さまと一緒に熱いものがこみ上げ、印象に残った相談内容でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

今、多くの情報が飛び交い、何がいいのか中々わからないのではないでしょうか。
老後のためにいくら貯めればいいの？
子どものお金はどれぐらいから、いくら用意したらいいのか？
預貯金をはじめようにも何から始めたらいいのか？
投資は失敗するのが怖いので、自分にもできるか不安…
などなど、多くのご談を承ります。
一番大事なのは周りの方のやり方よりも「ご自身、ご家庭に合った形でお金を増やしていく方法」を知ることだと思います。
皆さまに、有意義な時間と今しかない価値のある情報をお届けできればと思います。

Q. 一言メッセージ

お客さまに「とてもわかりやすかった！」と言っていただけるよう、複雑な保険の仕組みをシンプルにお伝えして、一緒に夢や目標に向かってライフプランを考えていきたいと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。