小原 徳子(こはら・とくこ)FP

出身地
兵庫県生まれ
趣味
旅行、カリグラフィー(西洋書道)、絵画鑑賞、ダンス
自分の性格
根は慎重で石橋をたたいて渡る性格ですが、好奇心も旺盛で新しいことにチャレンジすることも大好きです。
一番感動したこと
屋久島・愛子岳を見た時、神聖な気持ちになり感動しました。
対応エリア

アピールポイント


金融とは無縁の会社員だった頃、漠然としたお金についての不安がありました。
FPになりお金の仕組みを知っていくことで、徐々に漠然とした不安がなくなっていったという経験があります。
その経験をふまえて、わかりやすくお金の話をお伝えすることを心掛けています。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


「将来の年金について」
「仕事をリタイアした時に、どのくらい貯蓄があれば安心なのか」
「効率よくお金を貯蓄する方法」
などのご相談が多いです。

一番印象的だったご相談内容


私が医療保険の必要性についてお話ししたメモを残しておられて、数年後にそのメモを見返して、改めて医療保険の必要性を感じたとご連絡をいただきご加入いただいたこと。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


家計簿をつけなくても家計の見直しができる工夫や、お金を使うときの意識の持ち方、お金が貯まる法則などすぐに使えるちょっとしたコツをお伝えしています。

最後に一言メッセージ


どのような些細なことでもご遠慮なくお尋ねください。

兵庫県,大阪府のエリアを担当する小原 徳子 ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。