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瀧鍵 陽介
Yousuke Takikagi

[対応エリア]
広島県
[出身地]
広島県生まれ
[趣味]
スポーツ観戦、バレーボール、映画鑑賞
[自分の性格]
「何事にも粘り強く」を心掛けています。お客さまからはよく話しやすかったと言っていただけます。
[感動したこと]
最近の事になりますが、第一子が誕生したことです。

お客さま一人ひとりのライフスタイルや価値観、経済状況を踏まえながら、計画的に資産を作っていくお手伝いをさせていただきます。
現状を分析し、目的や目標を作り、無理なくお金を貯めていけるよう考えていきます。

Q. どのような相談が多いですか?

一番多いご相談は、ライフプランに合わせたマネープランをどう考えたらいいのかという方です。
その中でも、お子さまの誕生がきっかけの方は多いと思います。
近い将来のことや、少し先の将来のことも一緒に考えていき、プランを作っていきます。

Q. 印象的だった相談内容

学資保険をご相談しにいらしたお客さまでした。
ご自身が奨学金制度で大学に行かれたので、お子さまにはしっかり資金を準備したいとのことでした。
話をしていくと、老後や保障についても考えていかないといけないと思われたようで、一生懸命ご夫婦で話し合われていました。
最後にライプランについて「夫婦で話し合えて良かったです」と言っていただき、嬉しかったです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金はただ頑張るだけでは、なかなか貯まりません。
せっかくならお金をもっと効率よく、無理なく貯めたいと皆さま思われるのではないでしょうか。
意外と知られていないお金のお話などを、させていただければと思っております。

Q. 一言メッセージ

お気軽に何でもご相談ください。

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