武本 慶一(たけもと・けいいち)FP

出身地
京都府生まれ
趣味
音楽鑑賞、海外旅行など
自分の性格
客観的に、落ち着いて物事を考えるタイプ
一番感動したこと
海外旅行で行きたいと思っていた場所に行けた時
対応エリア

アピールポイント


貯蓄をしたいというご相談が多いです。
貯蓄を始めるのは簡単ですが、継続することは大変です。
続けられるかどうかは最初に目標設定をしっかりすることがポイントとなってきます。
無理なく継続していける方法を一緒に考えていけたらと思っています。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


最初にお会いした時には「保険はよくわからない」という方が大半ですが、保険相談を重ねるにつれて、お客さまが「こういうことですね!」と理解され笑顔で会話が進んでいきます。
この小さな積み重ねを続けて最終的に問題解決ができれば良いと思っています。

一番印象的だったご相談内容


以前に大病をされたお客さまのことです。
病気になってから保険を真剣に考えるようになったということでしたが、当時お申し込みされた保険は以前の病気を理由に加入できなかったそうです。
加入は難しいかなと思いながらの今回のご相談だったそうなのですが、現時点で加入可能な保険、一定の期間が経過すれば加入できる可能性がある保険など一つひとつ内容をご案内させていただきました。
すると、「保険には加入できないと思い込んでいたけれど、いろいろと方法はあるのですね!」と喜んでいただけました。
最初から無理と決めつけず丁寧に対応することが必要だと再認識した出来事でしたので、とても印象に残っています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


金利や為替は常に変動していますが、それを正確に予測することは誰にもできません。
金利の低いとき、高いとき、また為替についても円高・円安それぞれのときで気を付けるポイントがあります。
基礎的な情報とは別に、常に動いている情勢を確認しつつ、いかに効率よく目標に近づけていくか、それをさまざまな角度からお伝えしていければと思っています。

最後に一言メッセージ


お客さまにご理解、ご納得いただけるような情報提供を心掛けています。
いろいろなお話をきかせていただき、何か一つでも会って良かったと思っていただけるよう精進していきたいと思います。
宜しくお願いいたします。

静岡県のエリアを担当する武本 慶一 ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

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