原田 功

お金をためる上で重要なのは、いつまでに、いくら必要なのかという明確な目的です。
尚、インフレが進んでおりますので資産を守る対策として運用は必須です。
まずは家計のお金の流れを知ることでムダなく、効率的にお金を貯めるサポートをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのは、「保険は必要なのか」といったご相談です。
まずそもそも保険が必要なのかどうかといったところを、公的な保障を踏まえ、しっかりご理解いただけるようご説明いたします。
その上で、足りない部分だけをムダなく保険で準備していただけるよう、丁寧にアドバイスさせていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

子どもが生まれたばかりのご夫婦のご相談です。
学資保険の相談でしたが、教育資金の話に加えてご家族の保障、老後資金の貯め方の話もさせていただいたところ非常に喜んでいただき、ご両親、ご友人にも話をしてほしいとご紹介いただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯めるといっても、銀行で貯金をしている方が非常に多いです。
今後のインフレ傾向を踏まえ、限りある時間を有効活用することでより効率よく資産形成をしていきましょう。

Q. 一言メッセージ

お金に関するご相談は、何でもおっしゃってください。