中島 雅代

「お金」に関わる仕事に14年ほど携わった経験から、保険だけではないライフプランニングをしていくよう心掛けています。

Q. どのような相談が多いですか？

ご自身にとって本当に必要な、ライフサイクルごとのマネープランニングについてです。
全く見当もつかず、どのような商品をどのくらい備えておいたらいいのか？と思われておられる方がとても多いです。
自分の経験や先輩、お客さまから実際に教えていただいたことを元に、よりそのお客さまに合わせたベストプランニングを一緒に組み立てていくようにしています。

Q. 印象的だった相談内容

将来のために…と漠然と貯蓄をしてこられたお客さま。
せっかくの蓄えもきちんと役割を持たせなければ意味がありません。
使う目的や貯める目的を明確にしていただき、保障・貯蓄・運用と三分割でご準備いただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

自立して生きていくための“お金を貯めるコツ”を、たくさんある金融商品の中から選ぶ方法を分かりやすく一緒に考えていきたいと思います。

Q. 一言メッセージ

お金以外のこともお気軽にご相談してください。