古田 茂樹

Shigeki Furuta

気合や根性だけではお金を貯めることはできません。
いつまでに、いくら、どうしてお金が必要なのかを明確にし、そのゴールを達成するための仕組みづくりが大切です。
その効率的な資産形成のお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

自分の得意分野でもありますが、資産形成についてのご相談です。
必要な時期や金額によって適切な金融商品も違ってきます。
メリットデメリットを含め、わかりやすくお伝えさせていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

お若い20代前半のご夫婦からのご相談。
ご出産を控え、教育資金、老後資金という人生のイベントに対する資金計画について熱心に考えておられたことがとても印象的でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

少子高齢化、人口減少社会、超低金利時代など、今後ますます将来の資金計画が重要になってきます。
これは日本に住んでいる以上避けられない事実です。
お金とうまく付き合うためには、時にはリスクに向き合う必要もあります。
どのようにすれば大切な資金を将来に向けて準備できるかを一緒に考えていきましょう。

Q. 一言メッセージ

お金に悩まされるのではなく、お金を有効に活用する計画を一緒に考えていきましょう。