富田 敦

Atsushi Tomita

「お金について考える」ことは、とても大切です。
お金の不安や疑問を解決して、楽しい人生に貢献します。

Q. どのような相談が多いですか？

お子さまの教育費等のご相談が一番多いです。
多様な進路があり、希望の進路を叶えてあげたいので「できるだけ多くの資金を準備してあげたい」と考えている、お父さん、お母さんが多くいらっしゃいます。
ですが、ご自身の老後の資金まで視野に入れて考えないと、少子高齢化の日本の現状では老後に資金の不足で、結局お子さまに頼らざるをえないなど、本末転倒になってしまうこともあります。
ライフスタイルに合ったマネープランが大切です。

Q. 印象的だった相談内容

これからの結婚、出産に向けて準備をしていきたいと、3社ほどのファイナンシャルプランナーに相談されているという、結婚を控えた独身男性の相談です。
3社、それぞれの提案に悩まれておられました。
私はお客さまの立場に立った提案、「自分が選ぶなら？」の目線を第一に考えます。
プランによっては、将来を左右するかもしれないほどの大きな差になります。
正しい選択が大切です。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

知らずに損をしている事ありませんか？
得という話を聞いたが、やり方が良くわからない、きっかけが無い、イデコ、NISA、ふるさと納税など、実践せず損されている事があるかもしれません。
意外と知らないお得な情報をご提供します。

Q. 一言メッセージ

「面倒くさい」と思わずに、気軽にご相談ください。
きっとお役に立てます。