中山 直樹

Naoki Nakayama

お金を貯めるうえでまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、どうしてそのお金が必要なのか、まずは目的を明確にすることです。
その目標に向けてより効果的に、効率良くお金を貯める手助けをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

お客さまのライフプランを一緒に考えていくに当たり、お客さまご自身が普段あまり真剣に考えていなかったことに気が付き、ご夫婦で話し合いをする機会を持てたことを喜んでいただけることが多いです。
最終的に完成したライフプランはその方にとって唯一無二のものであり、とても満足できるプランになります。
お客さまと共にライフプランを考えることは、私にとってもいろいろな方々の人生を疑似体験できるのでとても有意義であります。

Q. 印象的だった相談内容

自営業の方のご相談をお受けした時に、「ライフプランをまず一緒に考えていく」というスタンスで、お金のキャッシュフローを予測も含めてではありますが作成させていただきました。
そのお客さまは自ら現在加入中の保険証券を全てご提出いただき、「保険は任せるから良いものを提案して欲しい」と言っていただきました。
その後、その方の大事なご友人の方を何人もご紹介いただき、現在でもお付き合いさせていただいております。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯めていく事に特別な技術や才能は必要ないと思います。
大事なことは、具体的な目的に向けて短期・中期・長期の仕分けをする。
その上で、収入と支出のバランスを考えながらムリなくムダなく継続していくことだと思います。

Q. 一言メッセージ

人の性格が十人十色のように、ライフプランも人それぞれです。
お気軽に、何でもご相談いただければと思います。