瀬戸 由香里(せと・ゆかり)FP

出身地
三重県生まれ
趣味
ゴルフ(これから始めようと思っています!)、ミュージカル鑑賞、読書
自分の性格
感受性豊か。明るくさっぱり。好奇心、向上心なら誰にも負けません。
一番感動したこと
子どもの成長していく様子。
対応エリア

アピールポイント


現在、私自身も子ども3人の子育て中ですので、教育資金、住宅資金、家計の見直しなど、お気軽にご相談ください。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


同じような年代の方から、今自分にかける保障はどれぐらいなのか、どういった保険を準備するべきなのか、老後の資金の準備の仕方等です。

一番印象的だったご相談内容


若いころ大腸ポリープが見つかって、保険の見直しができないというお客さまご自身と、ご主人さまの保険相談です。
見直せないからと諦めていましたが、将来の夢などをうかがいながら資産形成のアドバイスをし、保障と貯蓄を実現いただきました。
数年後、夢だったお子さまにも恵まれ、学資保険も準備し、家族のようにお付き合いさせていただいております。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


それは、会ってからのお楽しみということで…

最後に一言メッセージ


気になること、何でもお気軽にご相談ください!

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。