佐藤 勝美

[出身地]
東京都生まれ
[趣味]
野球観戦、映画鑑賞
[自分の性格]
明朗快活、堅実
[感動したこと]
35年金融機関に従事しておりますが、何度も相談を重ね、最後にお客さまから「あなたを信用しているのでお任せします」と言っていただいた時。

信用金庫に24年務めておりました。
マイホーム購入、教育資金、老後資金の事、資産運用の事など、お金に関する不安や疑問を解決し、楽しく人生を送っていただくためのマネープランニングをモットーとしております。

Q. どのような相談が多いですか?

一番多いのはご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方です。
実際どこから手をつけていいのかわからない方が多いので、一緒に考えたり思い出したりしながらお話をうかがっていると、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。
そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

あるお客さまの相談を、飲食店で受けていた時のことです。
会計をしたレジの方がそのお店の店長さんで、
「失礼ですが保険関係の人ですか?
ちょうど保険の見直しを検討していて、あなたを見て信用できそうなので相談をしたいのですが」
と声を掛けていただきました。
その場で名刺を渡し、後日相談を行いました。
現在加入の保険内容を確認したうえで、ご要望に沿ったご夫婦での総合保障プランに加入していただけました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

やはり、お客さまとお話しすると「お金は貯めたいし、増やしたい」とおっしゃいますが、なかなか思うようにいかないという方が殆どです。
私はお金の基本的な話から入り、家計診断、お金の貯め方、増やし方をライフプランニングに沿ってお伝えしてまいります。

Q. 一言メッセージ

信用金庫24年、保険業界11年の経験と知識で、お客さまに是非お役に立ちたい、ライフプランに貢献したいと思っております。
よろしくお願いいたします。

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