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吉永 渉
Wataru Yoshinaga

[対応エリア]
埼玉県 東京都
[出身地]
埼玉県生まれ
[趣味]
旅行・ゴルフ・釣り・サッカー観戦
[自分の性格]
温和で、優しい。人に喜んでいただけるのが大好きです。
[感動したこと]
定期的にさまざまなご相談のご連絡をしていただける方が多く「また相談させてください」と言っていただけるのが一番の喜びであり、最も感動する瞬間です。

お金を貯めるうえでまず重要な事は、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にする事。
そのゴールに向けてより効率的に、自然にお金を貯めるお手伝いをさせていただきます。
お金を貯めるには、やはり知識が必要です。
どなたにも解りやすく基礎から応用までご説明させていただければと思っております。

Q. どのような相談が多いですか?

一番多いのはご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方です。
実際どこから手をつけていいのかわからない方が多いので、一緒に考えたり思い出したりしながらお話をうかがっていると、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。
そんな時に自然とご納得いただける最高のプランができあがっています。

Q. 印象的だった相談内容

保険関係の業務に携わるようになり約15年になります。
15年前にご提案させていただいた個人事業主の方で、退職金もなく老後が心配というお客さまから「しっかり貯蓄ができて良かった」とのお言葉をいただきました。
そういったお言葉が何よりのやりがいに繋がっています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

貯金のリバウンドってご存知ですか?
無理に切り詰める生活を続けていて、リバウンドの様に派手にお金を使ってしまった経験はありませんか?
無理なく効率よく貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金のワザをお話しできればと思っています。

Q. 一言メッセージ

何でもお気軽にご相談ください!

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