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沖山 隆
Takashi Okiyama

[対応エリア]
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
[出身地]
埼玉県生まれ
[趣味]
子どもとサッカーをすること。最近はなかなかいけませんがキャンプ。
[自分の性格]
非常に几帳面です。几帳面すぎるのもどうかと最近思っています。
[感動したこと]
16年前のことになりますが、長女が生まれた時は感動しました。

お金を貯めるうえでまず重要なことは、何のためにお金が必要なのか、いつまでにいくら必要なのかを明確にすることです。
ある程度、強制力のある方法でしっかりとゴールに向けてより上手に、ムダなくお金を貯めるお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか?

一番多いご相談は、お客さまご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方です。
最初は部分部分でのご相談をご希望されるのですが、実際は子育てから老後までの全体のご相談をご希望される方が多いです。
ただどのように相談したら良いのかわからないという方も多いので、お客さまが本当に望んでいることを一緒に考えながらご相談話をうかがっています。
遠慮がちに質問をしていたお客さまが次第に本音をおっしゃっていただけるようになると、最高のプランができあがっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

今までで一番印象的だったご相談は、お子さまがお一人のご夫婦のご相談でした。
お子さまをもう一人欲しいが、金銭的な部分が不安で悩んでいるとのこと。
ライフプラン全体のお話をし、マネープランを一緒に考え、効率的な貯蓄方法などをご提案させていただきました。
不安のすべてが解消できたわけではないと思いますが、お二人目を授かったと聞いた時は嬉しかったです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

「収入-生活費=貯蓄」ではなく、「収入-貯蓄=生活費」。
この形にならないと思うような貯蓄ができません。
もちろんできる方もいらっしゃるかと思います。
もしお客さまご自身が「貯蓄はちょっと苦手」と思っていらっしゃるのであれば一度ご相談ください。
ライフプランに沿った上手な貯蓄方法や、オススメのお金の管理方法などについてお話しできればと思っています。

Q. 一言メッセージ

「お金の相談なんて…」と遠慮している方、お気軽にご相談ください。

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