袴田 志芳(はかまだ・しほ)FP

出身地
北海道生まれ
趣味
旅行、ヨガ、子どもと公園で遊ぶこと
自分の性格
アクティブ 気になったことは直ぐに行動に移します。
一番感動したこと
出産をし、日々子どもの成長に感動します。
対応エリア

アピールポイント


お金に対しての価値観は人それぞれ違います。
まずは、いつまでに?どのくらい?どうしてお金が必要なのか?などの目的を明確にし、お客さまに合ったお金の貯め方をお伝えできればと思います。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


お金の貯め方・資産運用・教育資金・老後資金についてです。
ご質問を受けた時には、お客さまとお話しさせていただき、具体的な必要額を割り出していきます。
頭の中で漠然と考えられていた資金を数字に表し、その資金をどのように貯めていけば良いのかをお客さまと一緒に考えていければと思います。

一番印象的だったご相談内容


ご相談を受けた際、旦那さまが数年前に亡くなり、奥さま一人でお子さま二人を育てているご状況の方でした。
ご自身に何かあってもお子さまが困らないようにとのご相談でした。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


今は多くの情報が飛び交い、何がいいのか中々分かりません。
一番大事なのは周りの方のやり方よりも「ご自身、ご家庭に合った形でお金を増やしていくこと」を知ることだと思います。
皆さまに有意義な時間と、今しかない価値のある情報をお届けできればと思います。

最後に一言メッセージ


ご家庭のお金の相談というのは他人に話すようなことではありませんので、漠然とした不安を抱えたまま過ごしている人は多いのではないでしょうか。
この機会に、お気軽にご相談していただければ幸いです。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。