森田 淳

Jun Morita

お金に関しては生きている限り、切っても切れない関係です。
自分や家族のことを考えれば、たいていの人が、少なくとも一つや二つは経済的な準備をしておく必要があります。
また、現代は長生きしたとしても、いつまでも十分な収入があるとは限らない時代です。
一生を通じて、常に収支のバランスが崩れないような計画を一緒に考えていけましたら幸いです。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いご相談内容は、家計の見直しです。
お金の問題を解決するのに重要なことは、まず現状を十分に把握することです。
その上で将来やりたいことや夢の実現に向けて、今やるべきことが見えてきます。
ご相談が始まった時には暗い表情をされていた方も、お話をうかがっていくにつれてだんだん笑顔になっていきます。
安心できる暮らし、夢の実現を微力ながらサポートしていきたいと考えております。

Q. 印象的だった相談内容

結婚式を控えたご夫婦からの「保険について教えてほしい」というご相談でした。
保険の仕組みや効果を分かりやすくご説明をさせていただきました。
すると、ご主人から「自分がいずれ他界しても妻が他界するまで収支のバランスが崩れないようにするためのプランを一緒に考えていただけませんか」とのことでした。
深く揺るぎのない愛が伝わってきました。
納得していただけるまで何度も相談をし、最高のプランが完成いたしました。
こんな素敵なご夫婦を担当させていただけることを心から嬉しく思いました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

私たちが暮らす社会には、たくさんの種類の税金があります。
税金には納めるだけでなく、戻ってくる税金もあります。
知識がなくて気づかないうちに損をしていた！ということがないように、分かりやすくお話ができればと思っています。

Q. 一言メッセージ

お金に関しては、自分一人だけでは解決できないことも多いと感じます。
お金の問題が多い現代でも安心して生活していけるよう、サポートできましたら幸いです。
お気軽にご相談ください。