牧野 康志

これからのマネープランを考える上で重要なことは、2つの財布を作ることだと思っています。
ひとつは日常のための財布、もうひとつは将来のための財布です。
お客さまとのご相談では、この2つの財布の作り方を一緒に考えていきます。

Q. どのような相談が多いですか？

将来のためのマネープランについて。
いかに効率良くお金を貯めていくかについては、皆さま共通の関心事です。
お客さまの将来の夢や目標をおうかがいしながら一緒にプランを考えていきます。
なぜならゴールが明確であるほど、より理想的なマネープランが出来上がるからです。

Q. 印象的だった相談内容

ライフプラン全体のお話しをさせていただく中で、将来のお金の貯め方にも見直しが必要だと感じられたお客さま。
当初は医療保険の見直しのみのご予定でしたが、貯蓄方法の改善につながるプランもご提案させていただきました。
お客さまの将来への不安を幅広く解消するお手伝いができたことが印象に残っています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

「短気は損気」と言いますが、お金に関しても「短期は損気」だと思います。
つまり短期でお金を増やそうとすると失敗することが多くなります。
ですからお金を増やすためには短期ではなく、長期で時間を味方につけることが大切です。
そのためにお客さまのライフプラン全体を考えた上での貯め方・増やし方をお話しできればと思っています。

Q. 一言メッセージ

お金の初心者だった自らの経験も踏まえ、わかりやすさ第一のご提案・アドバイスを心がけています。