清水 真紀

Maki Shimizu

いつまでに、どういう目的でお金が必要なのか、目的を明確にすることが大切です。
じっくりとお話をうかがい、お客さまの生活がより豊かになるようお手伝いさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

教育資金の積み立て方や、老後にいくらくらい準備したら良いか、お金が貯められるように家計を見直してほしい等です。

Q. 印象的だった相談内容

お子さまが生まれたことをきっかけに、保障を見直したいというお客さまからのご相談です。
これからのどんな時期に・どれくらいのお金が必要になるのか、一緒に考えました。
何に・何のために・どのくらい・いつから始めるか、お客さまご自身の目的が明確になり「解決策がみつかり、これで安心できました」と感謝のお言葉をいただけました。
とても嬉しく思ったため、今でも励みになっています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯めるうえで固定費の見直しは重要です。
固定費の見直しのポイントは大きな金額から見直すことです。
例えば住宅ローンや、通信費、自動車保険や生命保険など。
現状を知ることで、お金を貯める財源を作っていきましょう。

Q. 一言メッセージ

10年、20年後に「あの時清水に相談して良かった」と思っていただける仕事をしていきたいです。