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出身地 | 埼玉県生まれ |
趣味 | ゴルフ、水泳、登山 |
自分の性格 | 誰とでも、気さくにお話しができ、すぐ打ち解けられる。真面目。 |
感動したこと | 私がご案内した保険でお役に立てたことを実感した時。 |
お金を貯めるうえでまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にすることです。
そのゴールに向けて、より効果的に貯めることが理想です。
一番多いご相談は、ご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方です。
実際「どこから手を付けていいのかわからない」という方が多いので、一緒に考えたり思い出したりしながらお話をうかがっていると、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。
そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。
「保険は必要ない」とおっしゃるお客さまのことです。
保険のいろいろなメリット・デメリット、保険でできることをお伝えしたところ、必要性を感じて保険にご加入されました。
その方がご加入してすぐご病気になられ、給付を受け取られた時「加入して良かった」とお言葉をいただき、お役に立てて良かったと思いました。
無理に貯金を続けていたので、リバウンドのように派手にお金を使ってしまった経験ありませんか?
無理なく、もっと効率よく貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていない方法をお話しできればと思っています。
人に聞きにくいこと、ちょっと疑問に思うこと、何でもご相談下さい。