芝田 竜介

Ryuusuke Shibata

必要になる資金の目標と目的を明確にすることで、「いつ」までに「いくら」必要なのかがわかります。
達成できるような計画のお手伝いをさせていただきますので、将来への安心につなげていただければ幸いです。

Q. どのような相談が多いですか？

お金を貯めるのに漠然と何をどうしたらいいのかわからないという相談です。
学生生活でお金の勉強をされている方は少ないので、お金を増やしたいという興味はあるのに、どうしたら増えるのか知らなかったという方が多いように感じます。

Q. 印象的だった相談内容

家庭におけるすべての相談を、芝田さんにお願いしたいとおっしゃっていただけたことです。
ご夫婦でのご相談でしたが、毎日その日をなんとなく過ごされており、貯金も計画せずにそのまま余ったお金だけが貯金に回っているようなご家庭でした。
いろいろなご相談の結果、「安心できる計画になった」とご満足いただくことができました。
最終的にそこまで言っていただけたのは営業冥利に尽きます。
本当にありがたいお言葉でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯める上ではリスクもしっかり考えなければなりません。
良い話にはリスクも存在します。
パンフレットだけでは分かりづらいこともあります。
ぜひ専門家に相談することをオススメします。

Q. 一言メッセージ

わかりにくいをわかりやすく。
実は簡単な仕組みなのです。
有益な情報提供に努めさせていただきます！