兒島 靖浩

Yasuhiro Kojima

どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にすること。
そのゴールが決まれば、たくさんの選択肢の中から今のお客さまにとって効率的で最適な方法を選び出すだけです。
その手助けをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのはご自身のライフスタイル（最近は特に老後に向けた）に合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方です。
不安が先行して、実際どこから手をつけていいのか分からない方も多いので、一緒に考え、お客さまのご要望や夢をじっくりおうかがいしていきます。
お客さまご自身のお考えが整理され、未来への希望や解決方法が見え始めるとお客さまがだんだんと笑顔になっていきます。
そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

同年代の男性の方からのご相談です。
当時、そのお客さまは妹さんと同居されていました。
妹さんがご結婚されるまでは、兄としてしっかり守ってあげたい。
妹さんに万が一のことがあっても、安心して治療に専念できるようなプランニングをして欲しいとのご要望でした。
保障内容をご説明し、安堵されたそのお客さまのお顔は今でも忘れられません。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

時代の変化を感じ取り、変化に対応していくことがとても大切です。
お金を貯めるにも同様のことが言えます。
お金に対する教養を身につけることで、安心で、無理なく、もっと上手に貯蓄することができるはずです。
オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金の話ができればと思います。

Q. 一言メッセージ

常にご相談されるお客さまの立場になってプランニングいたします。
一緒に考えていきましょう。