山田 健人

Takehito Yamada

恥ずかしながら私はこの仕事に就くまで、沢山のお金に関する失敗をしてきました。
つまり、昔の私のようにしてしまうとほぼ失敗します。
そんな具体例をご紹介し、またどうしたら効率的にお金を貯めることができるか。
また大事な資産を守ることができるかをご案内させていただきます。
お金に関する不安や疑問を解決し、楽しく人生を送っていただくためのマネープランニングをモットーとしております。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのは、ご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方です。
実際どこから手をつけていいのかわからない方が多いので、一緒に考えたり思い出したりしながらお話をうかがっていると、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。
そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

多くのお客さまの給付のお手伝いをいたしましたが、残念ながらお亡くなりになってしまった方もおられます。
その時、ご遺族から「あの時相談しておいてよかった」とお言葉を頂戴したことが一番印象に残っております。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

無理な計画をしたために、反動でお金を使ってしまったことはありませんか？
無理なく、もっと効率よく貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金のお話ができればと思っています。

Q. 一言メッセージ

お金のことに限らず何でもご相談ください。