兼田 昌一(かねだ・まさかず)FP

出身地
京都府生まれ
趣味
旅行と投資(心の掃除と頭の体操になります。)
自分の性格
慎重かつ丁寧に物事を進めるタイプです。少し心配性なところもあります。
一番感動したこと
お客さまががんになられた時、約束通り保険金の支払いが完了した際いただいた「ありがとう、本当に助かったよ!」の一言。
対応エリア

アピールポイント


信用金庫に15年勤務しておりました。
その後、外資系生命保険会社にて営業で5年、管理職で5年、計10年の職歴です。
マイホーム購入資金、教育資金、老後資金、資産運用など、お金に関する不安や疑問を解決し、楽しく豊かな人生を送っていただくためのマネープランニングをモットーとしております。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


一番多いのはご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方です。
実際どこから手をつけていいのかわからない方が多いので、一緒に考えたり思い出したりしながらお話をうかがっていると、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。
そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。

一番印象的だったご相談内容


毎回毎回、こちらの持ちうる知識と経験で全精力を傾けてご相談にあたらせていただいております。
皆さま方から相談後に、「大変参考になりました」とのお言葉を頂戴すると、やはり嬉しくもあります。
更なる努力を重ねて、次のお客さまとのご相談への活力となっております。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


資産を保険で有効活用(外貨、投信、終身保険、年金保険運用)、特に老後のための貯蓄、教育資金準備、相続の心配事など誠心誠意、相談にあたらせていただきます。
キャシュフロー表により仕分けをして有利な資産運用を提案させていただいております。

最後に一言メッセージ


お客さまに「とてもわかりやすかった!」と言っていただけるように、複雑な保険の仕組みをシンプルにお伝えして、一緒に夢や目標に向かってのライフプランを考えていきたいと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。