吉岡 雅弘(よしおか・まさひろ)FP

出身地
奈良県生まれ
趣味
スキューバダイビング・ウォーキング・食べ歩き
自分の性格
何でも一度はしてみたい性格
一番感動したこと
10年お付き合いさせていただいているお客さまに「子どもが保険会社に就職したんだけど、家族の保険は任せている担当の方にこれからも任せてと言われた」と今後もお付き合いのお願いをいただけたことです。
対応エリア

アピールポイント


5年、10年、20年後の生活において必要なお金は心配ないといえますか?
働いて得る給料以外に〝お金に働いてもらう″という手段がございます。
住宅資金・教育資金・老後長生き資金などいつまでにどのくらい必要なのか、まずは目的を明確に不安や疑問を解決して参りましょう。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


一番多いのは将来不安です。
「年金」「退職金」「預金」のキーワードが必ず出ます。
現在の日本は少子高齢化が進み、深刻な社会保障問題が取り沙汰されています。
負担割合増が予測されることより医療介護費、物価上昇に消費増税と待ったなし状態です。
想いをうかがいながら自助努力の備えと節約を考え、大切な資産を形成いたします。

一番印象的だったご相談内容


ある商品のパンフレットを前に、加入の要否判断をしたいので相談をお願いします!とお声掛けていただきました。
保障の内容、期間、保険料の理解とともに、お子さまの生命保険にまで話が及び、とても印象に残っています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


どうしたら貯まりますか?
どうしたら増やせますか?
お金にまつわるご相談はさまざまです。
正解はございません。
皆さまに合った方法を続けることが出来るかどうかです。
無理なく、もっと上手に貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお話をできればと思っています。

最後に一言メッセージ


保険に加入いただくのではなく、将来のために保険を活用していただきたいです。

京都府,大阪府,奈良県のエリアを担当する吉岡 雅弘 ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。