後潟 哲朗(うしろがた・てつろう)FP

出身地
鹿児島県生まれ
趣味
ゴルフ(スコア100)
自分の性格
情に厚く、涙もろい性格です。
一番感動したこと
子どもが誕生した瞬間。
対応エリア

アピールポイント


経済環境が急速に変化する時代に、お客さまのニーズも多様化する中で金融業界通算30年の経験を活かし、ご相談にお応えします。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


万が一の時の必要保障額、老後の資産形成、教育資金、相続対策、住宅ローン等です。

一番印象的だったご相談内容


35歳独身男性のお客さまが、5,000万円の死亡保障に加入されておりましたが、脳梗塞で倒れられ一命は取り止めたものの、全身麻痺の高度障害状態になってしまわれました。
後に分かった話ですが、母子家庭に育ち自分に何かあった時に年老いた母親の面倒を見る人がいないため、母親が一生暮らして行けるようにと加入されたものでした。
そのことを聞いたお母さまは、いつまでも涙が止まらなかった、というお話を聞き、特に印象に残っています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


今後は個人の自助努力で将来に備える時代です。
数多くの金融商品からいかに自分にあった商品を選択できるかで、将来の資産形成に大きな差が生じます。

最後に一言メッセージ


まずはお客さまのご希望・ご要望をお聞かせいただき、そのことに対して達成できるように誠心誠意お応えいたします。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。