郷上 淳一

Junichi Gougami

地方銀行に15年務めておりました。
マイホーム購入(住宅ローン)・生命保険・教育資金・老後資金の事・資産運用のことなど、お金に関する不安や疑問を一緒に解決し、楽しく人生を送っていただくためのマネープランニングを一緒に作りましょう。
私のモットーは、「必要なものを、必要なだけ、出来るだけ効率的に、かつ効果的に準備する」です。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのはご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方です。
実際「どこから手をつけていいのかわからない」という方が多いので、一緒に考えたり思い出したりしながらお話をうかがっていると、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。
そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

最近の”生命保険の見直し”相談の話です。
「郷上さんって、本当に営業マン!?」と言われたこと。
何故だか分からないのですが、生命保険の相談って「売られてしまう…」イメージがあるらしいです。
今加入している生命保険の内容が良ければ、「これを続けて下さい」と言うことも当然ありますよ。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

生涯賃金の1割を貯蓄できたら、どうなると思います!?
無理なく、もっと効率よく貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金の話ができればと思っています。

Q. 一言メッセージ

何でも、お気軽にご相談してください。