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郷上 淳一
Junichi Gougami

[対応エリア]
東京都 神奈川県
[出身地]
神奈川県生まれ
[趣味]
スキー(特に尾瀬岩鞍が好き!!)・卓球
[自分の性格]
相手の立場になって、物事を考えられる
[感動したこと]
ありきたりですが、やはり産声を聞きながら自分の子どもを抱っこできたことですかね。

地方銀行に15年務めておりました。
マイホーム購入(住宅ローン)・生命保険・教育資金・老後資金の事・資産運用のことなど、お金に関する不安や疑問を一緒に解決し、楽しく人生を送っていただくためのマネープランニングを一緒に作りましょう。
私のモットーは、「必要なものを、必要なだけ、出来るだけ効率的に、かつ効果的に準備する」です。

Q. どのような相談が多いですか?

一番多いのはご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方です。
実際「どこから手をつけていいのかわからない」という方が多いので、一緒に考えたり思い出したりしながらお話をうかがっていると、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。
そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

最近の”生命保険の見直し”相談の話です。
「郷上さんって、本当に営業マン!?」と言われたこと。
何故だか分からないのですが、生命保険の相談って「売られてしまう…」イメージがあるらしいです。
今加入している生命保険の内容が良ければ、「これを続けて下さい」と言うことも当然ありますよ。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

生涯賃金の1割を貯蓄できたら、どうなると思います!?
無理なく、もっと効率よく貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金の話ができればと思っています。

Q. 一言メッセージ

何でも、お気軽にご相談してください。

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