並木 貴行

Takayuki Namiki

お金を貯めるうえで重要なことはいつまでにどのくらい必要かを明確にすることです。
ゴールまでの期間が長ければ階段を少しずつ上ることができますが、期間が短いと急な階段を上ることになってしまいます。
少しずつでもコツコツと貯めていきたいですね。

Q. どのような相談が多いですか？

教育資金や老後の資金、万が一の際の必要保障額についてのご相談が多いですね。
それぞれの家庭によって必要な金額はさまざまですので一概には言えません。
ご自身の場合、何がいつまでにどれぐらい必要なのかを明確にしていきましょう。

Q. 印象的だった相談内容

貯蓄が苦手だという奥さまに、収入と支出バランスから貯蓄目標を算出させていただきました。
支出における適正割合からはみ出てしまっている所を見直していただき、月々の貯蓄額を増やすことに成功しました。
一年後、「貯蓄ができるようになった」とのお礼をいただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

超低金利と言われるこの時代、時代に即した資産形成が求められてきます。
皆さまが貯めなければいけない目標は大きいはずです。
少しでも効率の良い資産形成の方法をご紹介させていただきます。

Q. 一言メッセージ

知っているか知らないかで、大きな差が出てきてしまう情報＆サプライズをご紹介させていただきます。
是非ご相談ください。