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出身地 | 千葉県生まれ |
趣味 | 読書、料理(創意工夫、失敗は成功のもと♪) |
自分の性格 | 明るく穏やかな性格です。 |
感動したこと | 自宅近くの川で、カワセミを見ました。住宅街の中の散歩コースです。 |
教育費や老後の資金、将来のお金に対する漠然とした不安の解決をお手伝いします。
それにはまず、夢や目標を実現するためにいつ、どれだけのお金が必要なのかを把握することです。
目標設定とご家庭に合ったマネープランで前向きにお金と向き合っていただければと思います。
「貯蓄の必要性は感じているので、やりくりをして貯蓄に回しているが、いくら貯めればいいかわからないし、なかなか貯蓄できないから不安だ」というご相談です。
まず、そのご家庭のライフプランをうかがいながら、いつ頃、いくら必要なのか、収支のバランスを把握していただき、貯蓄に対する考え方や目標設定、そのためのマネープランとを一緒に考えさせていただきます。
病気のお子さまを持つご夫婦のご相談でした。
将来のお子さまの治療費へのご不安と、「もし、ご主人さまに万一があったら」とのご不安をお持ちでしたので、死亡保障と資産形成機能を備えた「保険」という形でご提案しました。
お客さまの安心に繋がり、お手伝いできたようで嬉しかったです。
お金はどこで貯めますか?
今は低金利の時代です。
そんな中、少しでも効率よく貯蓄したいと思いますよね。
そのためには、お金を使う時期を把握することもポイントです。
何年後に必要なお金なのか、それによってより有効な貯蓄方法も変わってきます。
まずは、目標設定をしましょう。
どうぞお気軽にご相談下さい。