武正 理恵(たけまさ・まさえ)FP

出身地
千葉県生まれ
趣味
読書、料理(創意工夫、失敗は成功のもと♪)
自分の性格
明るく穏やかな性格です。
一番感動したこと
自宅近くの川で、カワセミを見ました。住宅街の中の散歩コースです。
対応エリア

アピールポイント


教育費や老後の資金、将来のお金に対する漠然とした不安の解決をお手伝いします。
それにはまず、夢や目標を実現するためにいつ、どれだけのお金が必要なのかを把握することです。
目標設定とご家庭に合ったマネープランで前向きにお金と向き合っていただければと思います。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


「貯蓄の必要性は感じているので、やりくりをして貯蓄に回しているが、いくら貯めればいいかわからないし、なかなか貯蓄できないから不安だ」というご相談です。
まず、そのご家庭のライフプランをうかがいながら、いつ頃、いくら必要なのか、収支のバランスを把握していただき、貯蓄に対する考え方や目標設定、そのためのマネープランとを一緒に考えさせていただきます。

一番印象的だったご相談内容


病気のお子さまを持つご夫婦のご相談でした。
将来のお子さまの治療費へのご不安と、「もし、ご主人さまに万一があったら」とのご不安をお持ちでしたので、死亡保障と資産形成機能を備えた「保険」という形でご提案しました。
お客さまの安心に繋がり、お手伝いできたようで嬉しかったです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


お金はどこで貯めますか?
今は低金利の時代です。
そんな中、少しでも効率よく貯蓄したいと思いますよね。
そのためには、お金を使う時期を把握することもポイントです。
何年後に必要なお金なのか、それによってより有効な貯蓄方法も変わってきます。
まずは、目標設定をしましょう。

最後に一言メッセージ


どうぞお気軽にご相談下さい。



マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。