武正 理恵

Masae Takemasa

教育費や老後の資金、将来のお金に対する漠然とした不安の解決をお手伝いします。
それにはまず、夢や目標を実現するためにいつ、どれだけのお金が必要なのかを把握することです。
目標設定とご家庭に合ったマネープランで前向きにお金と向き合っていただければと思います。

Q. どのような相談が多いですか？

「貯蓄の必要性は感じているので、やりくりをして貯蓄に回しているが、いくら貯めればいいかわからないし、なかなか貯蓄できないから不安だ」というご相談です。
まず、そのご家庭のライフプランをうかがいながら、いつ頃、いくら必要なのか、収支のバランスを把握していただき、貯蓄に対する考え方や目標設定、そのためのマネープランとを一緒に考えさせていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

病気のお子さまを持つご夫婦のご相談でした。
将来のお子さまの治療費へのご不安と、「もし、ご主人さまに万一があったら」とのご不安をお持ちでしたので、死亡保障と資産形成機能を備えた「保険」という形でご提案しました。
お客さまの安心に繋がり、お手伝いできたようで嬉しかったです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金はどこで貯めますか？
今は低金利の時代です。
そんな中、少しでも効率よく貯蓄したいと思いますよね。
そのためには、お金を使う時期を把握することもポイントです。
何年後に必要なお金なのか、それによってより有効な貯蓄方法も変わってきます。
まずは、目標設定をしましょう。

Q. 一言メッセージ

どうぞお気軽にご相談下さい。