須田 恵太

Keita Suda

お金を貯めるために必要なことは、3つのお財布を作ることです。
お客さまのゴールに向けて楽しく人生を送っていただくため、マネープランニングの手助けをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いご相談は、ご自身の老後資金に対するご相談と、教育資金に関するご相談です。
実際考えてはいるものの、どこから手を付けていけばいいのかわからないお客さまが多いので、ご要望をうかがっていると、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。
そんな時に自然と最高のプランが出来上がっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

毎月決まった金額を貯金していたのに、ある時を境に、残高が増えなくなってしまっているというご相談です。
深くお話をうかがっていく中で、さまざまな要因が明らかになっていき、最終的に「ここを改善していけば大丈夫です」という具体的な解決方法が見つかり、お客さまの笑顔が見られました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯めるためには、3つのお財布に分ける必要があるということはご存知でしょうか？
これは、3つの口座に分けるということではなく、期間に分けて、いつまでに、どのくらい、何のためにお金が必要なのかということを、明確にすることです。
無理なく効率の良いプランニングのお話をさせていただければと思っております。

Q. 一言メッセージ

お客さまのための、楽しいマネープランニングをモットーにしております。
何でもお気軽にご相談下さい。