安井 健二

Kenji Yasui

お金は多く有るに越したことはないですが、問題はお金の使い方、目的が重要だと感じます。ライフプランを立てて、安心できる生活を送ることが重要なことだと思います。

Q. どのような相談が多いですか？

お子さまの教育資金、老後の資金、もしもの時の準備資金など、いくら用意すれば良いのかといった不安へのご相談が多いように見受けられます。

Q. 印象的だった相談内容

独身のお客さまで大きな保障をお持ちでしたので、加入の目的をおうかがいしたところ、「今払える保険料だとこのくらいの保険が持てますよ」と勧められたとのことでした。保障の内容をご確認いただいたところ、保障期間などが自分の思っていた内容と違っていたことに気付いていただき、改めて目的を明確にし、納得のいく内容でご加入いただけました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

こんな時代だからこそお金は大切にしたいものです。お金本来の用途に合わせて、無駄のない使い方をするべきだと思います。ライフプランに合わせて、「使うお金、貯めるお金、残すお金」を分けて計画立てることの大切さを提案させていただきます。

Q. 一言メッセージ

皆さまに寄り添い、一生涯のパートナーとなれるファイナンシャルプランナーでありたいと思います。