吉田 正晴

Masaharu Yoshida

お金を貯めるうえでまずは目的を明確にすることが重要です。上手にお金を貯めるお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

『子供が生まれて、これからかかる学費ってどのくらいなのかな？』『近い将来、家を買いたいけど、いくらくらいの家が買えるかな？』など、様々なご相談をいただきます。ご相談内容も様々なように、それぞれのご家庭にこれから必要になるお金も様々です。まずは、ご自身の将来への想いやライフスタイルをお聞かせください。

Q. 印象的だった相談内容

ご家族（夫婦＋子供2人）のご相談です。ご夫婦ともにお子さまに対して愛情がとても深く、お子さまのやりたいことはすべてやらせてあげたいが将来の資金がとても不安とのことでしたので、ご家族みんなでライフプラニングをおこないました。結果、将来の資金について問題ないことをご確認いただき、その時のご夫婦の笑顔がとても印象的でとても感謝されたことを今でも覚えております。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

『お金を貯めたいけれど貯められない』『お金ってどうやって貯めたらいいの？』このような疑問は皆さんお持ちだと思いますが、誰に相談したらいいのかわからず、相談しにくいと思われる方が多くいらっしゃいます。
その疑問を一つひとつ整理してみてはいかがでしょうか。まずはお客さまにあったお金の貯め方を見つけてみませんか。

Q. 一言メッセージ

今後、ご自身やご家族が歩んでいきたい理想の未来を是非お聞かせください。