剱持 賢祐

Kensuke Kenmotsu

これから先の準備はもちろん大事ですが、今現在の生活もとても大事です。先のことだけでなく今の生活も豊かにするお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

教育資金や老後資金など資金作りのご相談です。
具体的にどの時期にどのくらいの資金がかかるかわかっていないけど、なんとなく、一応お金を貯めているというご相談が多いです。ご相談される方それぞれの必要な時期、必要な金額を一緒に計算し、そのための準備のお手伝いをさせていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

結婚されて子供ができたので生命保険の加入を考えているという20代の方のご相談です。
万が一があった時に家族を守れる保障が欲しいとご相談を受けたのですが、１年前に大病を患って完治はしたものの、それが原因で生命保険に加入することができませんでした。最終的に保険以外での保障の持ち方を提案させていただきましたが、必要と感じても加入できない、例え20代であっても資産形成の選択肢が減ってしまうことがある。準備をするのに早すぎるということは決してなく、後回しにしてしまうと準備すらできなくなってしまう可能性があると初めて感じとても印象的でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を準備するにあたって必要なことは、必要な時期、必要な金額を明確化することです。教育資金や老後の資金など、先のことももちろん大事ですが、今現在の生活はもっと大事です。その中で必要な時期に必要な分だけ今から計画的に準備する。それが無理せずお金を準備するコツです。

Q. 一言メッセージ

今も、これからも、より豊かで安心できる生活設計のお手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談ください。