粕谷 力

Chikara Kasuya

貯蓄は、皆さま「興味はある」とよく聞きます。ですが、その目的や金額となると曖昧な回答になります。
興味から目的へと明確化し、しっかりとした資産形成をしましょう。そのお手伝いができれば嬉しいです。

Q. どのような相談が多いですか？

貯蓄の相談が多いようです。ただ貯蓄するのではなく具体的な目的と金額を設定し、お客さまに一番適した貯蓄の方法をサポートさせていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

お客さまより現状加入している保険の見直しを依頼された時、一つひとつの内容を確認させていただきました。
契約の内容をよく把握されていないご様子でした。更新があり、その都度、保険料が上がっていくこと、生涯の保障ではないことなど、ご自分の理解との違いにびっくりされていたご様子が印象的でした。
すべて確認後、追加の不安材料も含めて新しい保険に加入いただきました。安心され、お礼を頂戴したときはこの仕事をしていて良かったと思いました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

貯蓄・資産形成などお客さまが知らないことがまだまだ多くあります。
上手に貯蓄、資産形成していくにはいち早く、色々な情報を知ることが大切です。
そして自分に合ったプランニングを実行していくことです。知らないことを知っていただき、より良いプランニングをいたします。

Q. 一言メッセージ

お客さまにとって身近でいつでも相談できるパートナーでありたいと思っております。何でもお気軽にご相談ください。