加茂 周平

Shuhei Kamo

金融業界歴は10年以上になります。貯蓄や教育資金の準備、老後の資産形成など、お金に関わることをお客さまに寄り添って分かりやすくお伝えすることを心掛けております。

Q. どのような相談が多いですか？

幅広い年代の方からご相談を承っております。私と同年代の子育て世代の方からは、ご自身やご家族に合った保障のご相談や教育資金についてが多く、更に上の世代の方からは、老後の資産形成についてのご相談や、最近は相続に関してのご相談も増えてきております。どんなご相談にも対応できるように日々学ぶ姿勢を忘れずに取り組んでおります。

Q. 印象的だった相談内容

ご契約者さまからのご紹介でお会いした30代の方で、まだ何も保障を持たれてはおらずその方に合った保障を一緒に考えたところ、がん家系のためがんの保障が充実したプランにご契約いただきました。ご契約から半年経ったある日、そのお客さまからご連絡がありました。健康診断で異常が見つかり精密検査をしたところ、がんが見つかってしまったそうです。この時、私は保険というものが何て素晴らしいものかを体感しました。払い込みの保険料は累計数万円でしたが、診断給付金や入院・手術給付金など、合わせて数百万円をお客さまにお届けすることができたからです。経済的な安心を得ることでお客さまも治療に専念することができ、大変感謝されました。これからも一人でも多くの方に最適な保障のご提案をし、相談して良かったと言っていただけるＦＰであり続けます。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

金融商品はご契約時の「入口」よりも実際に使用される「出口」の部分が大切だと考えております。お客さまに合った経済的な保障と資産形成をお手伝いします。大切なご家族や資産、財産をお守りすることが私のＦＰとしての使命です。人生100年時代と言われている昨今、しかしながら日本人の金融リテラシーは欧米と比べると遅れており、知らないことで損をすること、損をしていることすら気付いていない方もいらっしゃいます。そういう方々に「出口」の部分で大切なお金をお守りすることができる方法をお伝え出来ればと思います。

Q. 一言メッセージ

お金と上手に付き合っていくために、お金のかかりつけ医（マネードクター）として何でもお気軽にご相談ください。