鈴木 真由美

Mayumi Suzuki

お金があって困る人はいません。
でも、なかなか思うように貯蓄ができないのも現実です。
「使うお金」「貯めるお金」「残すお金」と人生に必要なお金の仕分けを一緒に考えていくことで、豊かな人生を送るお手伝いをさせていただきたいです。

Q. どのような相談が多いですか？

独身女性などシングル世代の方からお金の運用の仕方や老後の不安のご相談されることが多いです。
「どうやって貯蓄をしたらいいのでしょう？」という方や「銀行に入れっぱなしにしているお金、どうにかできないかしら？」と内容は様々です。一緒に考えながら、ご納得したプランができるよう私も日々、勉強させていただいております。

Q. 印象的だった相談内容

ご高齢のご夫婦の保険相談をさせていただいた時、改めて保険の内容をご説明してから「ここ数年、ご病気で入院などされませんでしたか？この保険にも入院給付がありますよ。」とお尋ねしたら、該当しないと思って申請されていない保険から給付があってとても喜んでいただきました。
万が一のためにかけている保険なのに万が一があった時に内容を忘れてしまっていては意味がありません。保険は出口の給付のお手続きがとても大切だと思いました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

人生は長いです。そして、思ったより山あり谷ありです。その状況に応じて無理なく続けられる貯金が一番だと思います。
また、使い道を考えるのも資産形成の大切なポイントだと思います。どのような時にもご相談にのれるお金の相談のパートナーでありたいと思っております。

Q. 一言メッセージ

「はじめまして、よろしくおねがいします」から、始めましょう。何でもお気軽にご相談ください。