渡辺 理子

Satoko Watanabe

「なんとなくお金増やしたい、貯めたい」をもっと具体的にしていくことです。具体的な数字に落とし込んで、問題があればどうすればいいのかを考えるお手伝いをいたします。

Q. どのような相談が多いですか？

私自身が今3人の小さな子供を育てているからか、お子さまの将来の進学費用のことを相談されることが多いです。そこから進んでどう資産を増やしていくかというご相談も受けます。

Q. 印象的だった相談内容

一家の大黒柱がある日突然、難病で働けなくなったご家庭の方と出会ったことがあります。今は笑って過ごされていますが、当時入っていた保険の保障内容が足らず大変な苦労をされたと伺いました。きちんとしたライフプランニングがいかに大事かを思い知らされる出来事でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

敬遠する人も多いお金の話ですが、もうそれは今日でやめにしていまいましょう。特にご家族が増えたりした時にはその大事さに気づかれる方が多いのではないでしょうか。なんとなく増やしたい、なんとなく貯めたいではなく、もっと具体的に考えていくことが大事です。

Q. 一言メッセージ

難しく考えず、楽しい未来を考えながらお話をしていきましょう。