出身地 | 福岡県生まれ |
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趣味 | 料理、DVD鑑賞 |
自分の性格 | 前向き、素直 |
感動したこと | 子供が生まれた時です |
お金を貯めるうえでまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にすることです。そのゴールに向けてより上手にお金を貯めるお手伝いをさせていただきます。
ご自身のスタイルに合わせたライフプランニングやご家族のライフプランニングを一緒に考えて欲しいという方です。実際「どこから手をつけていいのかわからない」という方が多いので、一緒に考えたりお話をしながらお客さまにあったプランをご提案させていただきます。
ご年配のご夫婦のお客さまから相続と老後のための貯蓄についてご相談いただいた時の話です。
お孫さまへの優しさに触れることができ、そしてご自身の将来への想いを形にして残すことのお手伝いが出来ました。
お客さま一人ひとりの経済状況、ご家族状況は様々です。
お客さまに合った保証のご提案をし、今から対策できたら将来安心できるのではないかと思います。
ちょっとした疑問にもお答えします。一緒に考え不安を安心に変えていきましょう。お気軽にご相談いただけたらと思います。