横山 達也

Tatsuya Yokoyama

住宅ローンを始めとした各種ローンの取り扱い、ライフプランニング、貯蓄、資産運用を得意としております。

Q. どのような相談が多いですか？

「教育資金、住宅資金がいくら必要か」、「今自分が亡くなったら家族にいくら残しておかなければいけないのか」、「老後にいくら必要か」という相談が多いです。今は様々な金融商品がありますが、その中でもお客さまの最適なプランを一緒に考えます。人生設計において「お金」は必要不可欠です。そのサポートを是非させてください。

Q. 印象的だった相談内容

６０代後半のご夫婦の方へがん保険の提案を行いました。その時は「保険に加入をしているし、保険は大丈夫」と言われました。４年後、今の会社へ転職したことをきっかけにお客さまの所へご挨拶にうかがいました。まず奥さまからの第一声は「去年主人が、がんで亡くなって・・・」という言葉でした。その後に「横山さんがあの時にがん保険勧めてくれたのに入っておけばよかった」とおっしゃいました。その様なお客さまを二度と出したくないという思いがあり、非常に印象に残っている相談内容です。奥さまからはその後、保険の見直しを行い「これで安心だね、ありがとう。」という言葉を掛けていただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

漠然としたお金に関する不安を解決しませんか？
お一人おひとりに合ったプランを提供していきます。

Q. 一言メッセージ

どんなことでもご相談ください。