| 出身地 | 長崎県生まれ |
|---|---|
| 趣味 | 温泉巡りと音楽（広いジャンルの音楽を聴き、楽器も演奏します） |
| 自分の性格 | 真面目で実直。ポジティブ思考を心がけています。 |
| 感動したこと | 少し前に友人たちと行ったキャンプ場から見上げた満天の星空 |
いつまでに？どのくらい？何の為に？お金が必要なのか、それぞれの生活で違います。
まずは目的を明確にすることから、明るい未来に向けて上手に資金準備をするお手伝いをさせていただきます。
ケースバイケースで様々なご相談を受けますが、教育費用を多めに準備する必要がある日本ですので、教育資金のご相談は多く取り扱っています。他にも資金運用のご相談。老後資金のお話しなど、それぞれのお客さまの立ち位置に寄り添ってご相談受け参ります。どのような疑問でも何なりとお申し付けください。
ある法人の社長の奥さまから突然お電話をいただきました。社長が末期がんを宣告され、緊急入院し余命僅かと宣告されたとお聞きしました。奥さまからは現状の保障内容の確認の依頼と今からできる相続対策はありますか？というご相談でしたが、お伺いする約束の日を待たずに社長はご逝去。面談は死亡給付金請求となりました。幸い高額な保険金を受け取られ会社も守られましたが、日頃ご多忙に流され保障内容を確認させていただけなかった反省点を、奥さまご自身の口で次の社長ご夫妻にお話しくださり、万一の場合に困らない保障内容をご一緒に確認。早々に次の社長をお守りできる充分な備えをご準備いただきました。たまたま現状の保険で守られたケースではございますが、もし不足していたらと思うと、強く反省しました。ご自分の備えで守られるのか？どうぞ数年に一度は必ずご確認ください。
自分や家族になにかあった時に、社会保障でどの程度守られるのか？ご自身でいくらくらいの備えが必要なのか？を確認し、過不足なく備えを持つことが大切です。収支を確認して、余裕があれば将来のご自身とご家族のために積み立てていきましょう。
日本では普段あまりふれることのない「お金の話」。海外では小学校から学んでいく国もあります。ご自身の「お金の話」してみませんか？
