出身地 | 愛知県生まれ |
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趣味 | ドラム(音楽)、バス釣り、卓球、ヨガ |
自分の性格 | 少しおっちょこちょいですが、何事にも一所懸命、取り組みます。 |
感動したこと | 長く辛い不妊治療の末、二人の子供を授かったとき。 |
私はお金を貯めるのが得意です。でも、私のやり方を押し付けるつもりはありません。
一人ひとりのライフタイルや価値観に合わせた方法で、お金の守り方、増やし方をお伝えします。
・お金が貯められない。
・まとまったお金を増やしたい。
・老後に向けてどれくらい、どのように貯蓄したらよいか?
・お子さまの学資保険
・NISA、iDeCo(個人型確定拠出年金)を始めるべきか?
・勤務先から突然金融商品を選んで、と言われた(企業型確定拠出年金)
一方、加入済みの企業型確定拠出年金は会社を退職、転職したらどうなるの?
・相続税、贈与税、法人税、所得税などの税金関係
何が一番、というのはないです。一つ一つの相談内容に、お客さまそれぞれの悩みや不安、希望があり、お客さまの満足いくアドバイスをしたことで、感謝の言葉をいただけることが幸せです。
高校の卒業式、今から二十数年前の話です。
今は亡き父に「ドルを買え、国民年金を払ってもお前の老後は貰えないかもしれないぞ」
その言葉から私のお金に関する興味が始まりました。大学で経営、経済学を学び、社会人になり総務部経理課、保険業などなど。人生の半分、金融関係に身を置いてきました。
失敗も沢山してきました。人生経験から話せるお金の話がわたしには沢山あります。
お客さまの貴重な時間を無駄にしないよう、一所懸命、対応させていただきます。