小澤 由紀

Yuki Ozawa

ご自身のお金を守っていくこと、増やしていくことが今後必要になっていきます。
いつまでに、どのくらい必要なのかを明確にして、無理なく効率的にお金を貯めていくお手伝いをさせていただきたいと思っています。

Q. どのような相談が多いですか？

お子さまの教育資金、マイホームの購入計画、老後の資金のご相談が多いです。
お客さまに将来の夢をお聞きしながら、一緒に理想のマネープランを作っていきます。

Q. 印象的だった相談内容

若いご夫婦の家計の見直しのご相談で「どこから見直せばいいのか分からない」と始めはお話されていましたが、ひとつずつ順番に不安を解消していきました。ライフプランが完成し終わった後「これで安心できます」と笑顔になっていただけことが印象的なご相談でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

今はお金に関する情報がたくさんありすぎて不安も多い状況だと思います。
生活スタイルはそれぞれですので、ご自身にあった方法でお金を守っていき、さらに増やしていくお手伝いをしていきたいと思っています。

Q. 一言メッセージ

何でもお気軽にご相談をしてください！