小澤 由紀(おざわ・ゆき)FP

出身地
静岡県生まれ
趣味
映画鑑賞、神社巡り、美味しいものを食べに行くこと
自分の性格
コツコツ努力家、相談役になることが多い
一番感動したこと
子供たちの成長を感じられる瞬間です
対応エリア

アピールポイント


ご自身のお金を守っていくこと、増やしていくことが今後必要になっていきます。
いつまでに、どのくらい必要なのかを明確にして、無理なく効率的にお金を貯めていくお手伝いをさせていただきたいと思っています。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


お子さまの教育資金、マイホームの購入計画、老後の資金のご相談が多いです。
お客さまに将来の夢をお聞きしながら、一緒に理想のマネープランを作っていきます。

一番印象的だった相談内容


若いご夫婦の家計の見直しのご相談で「どこから見直せばいいのか分からない」と始めはお話されていましたが、ひとつずつ順番に不安を解消していきました。ライフプランが完成し終わった後「これで安心できます」と笑顔になっていただけことが印象的なご相談でした。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


今はお金に関する情報がたくさんありすぎて不安も多い状況だと思います。
生活スタイルはそれぞれですので、ご自身にあった方法でお金を守っていき、さらに増やしていくお手伝いをしていきたいと思っています。

最後に一言メッセージ


何でもお気軽にご相談をしてください!

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。