菊地 ゆう子(きくち・ゆうこ)FP

出身地
大阪府生まれ
趣味
旅行(温泉・台湾)、野球観戦(西武ライオンズ)
自分の性格
ポジティブ、楽天家
一番感動したこと
お客さまに会社を移ったご報告をした際、「いつまでも担当でいてくださいね」と言っていただいたことです。
対応エリア

アピールポイント


お金を増やす方法には、大きく分けて「資産運用」と「資産形成」の2種類の方法しかありません。
この2つの方法で、効率的にお金に働いてもらい、教育資金、住宅資金、老後資金など目的別にお金を貯める方法をご提案いたします。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


老後の生活費についてご相談を受けることが多いです。
老後資金は、教育資金や住宅資金と比べて、後回しに考えられがちです。
しかし、老後資金も一緒に考えないといけないこと、「お金」に働いてもらうことをお話しすると、皆さんにご納得していただけております。

一番印象的だった相談内容


保険の相談の際は、家族のこと、将来のこと、いろいろなお話を真剣にお話くださるので、一番というのはなかなか選べないですが、その中でもシングルマザーの方から「自分にもしものことがあったら」とご相談を受けたときは、お子さまへの強い愛情を感じました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


いろいろなお客さまのお話を聞いてみると、必要以上の保険を持っている方がいらっしゃいます。
ライフステージが変われば、必要な保障も変化します。
より多くのお客さまとお会いし、ご自身の必要保障額を一緒に考えて、豊かな人生を歩むお手伝いをさせていただければと思っております。

最後に一言メッセージ


どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。
充実した生活が送れるよう、一緒にライフプランを考えましょう。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。