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吉澤 謙

[対応エリア]
神奈川県 東京都 千葉県 埼玉県
[出身地]
神奈川県生まれ
[趣味]
スノーボード・サーフィン・ウェイクボード・キャンプ
[自分の性格]
負けず嫌いで何事にも前向き・社交的と言われます。
[感動したこと]
人生観を変えた人と出会えたこと

アピールポイント

預金・外貨預金・投資信託等の金融商品のメリット・デメリットをご説明し、お客さまの資産形成のお手伝いをさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

教育資金や老後の資産形成をしたいが、何をどの様にしたらよいのかが分からないと言うご相談が多いです。 お客さまの疑問やご不安をひとつひとつ丁寧に解決できるよう、お客さまに寄り添ったご対応を心掛けています。最高のライフプランをご提供いたします。

一番印象的だった相談内容

お客さまと一緒にライフプランを考えた全てのご相談です。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

無理はせず、今できる事を考えて行きましょう! 上手に貯めて行けば必ず将来の為になります。お客さまに寄り添ったライフプランを作成し、具体的な資産運用をご提案させていただきます。

最後に一言メッセージ

どんなに小さな疑問や不安でもお気軽にご相談ください、お客さまに寄り添った最高のプランをご提供できるよう誠心誠意ご対応させていただきます!
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