岩倉 利也

Toshiya Iwakura

一般的にお金は自分や家族の命・健康の次に大切だといわれています。
その大切なお金を守ったり、蓄えたり、増やしたりする対策には預金や保険、有価証券といった金融商品を使います。
ですが、なんだか難しい話が多いですよね。
それを誰にでも、わかりやすくご案内しいたします。

Q. どのような相談が多いですか？

お金の増やし方、税金に関するご相談だったり、今加入している保険はこのままでも大丈夫なのかというご相談です。
他にも、相続についてのご相談や、最新の保険情報を求められることも増えてきました。

Q. 印象的だった相談内容

すべてのご相談がそれぞれ印象に残っているので、「一番」というご相談ではないのですが、ある日「お子さまの教育資金、住宅ローンの返済、年金等の将来的な不安を解決してほしい」というスケールの大きいご相談をいただいた時のことです。
お客さまと問題点を共有した上で、それを解決できるよう家計・金利・保険などを一緒に一から見直しました。
ご相談の最後に、お客さまから「ありがとう」と感謝のお言葉をいただけたことが印象深いです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

今は多くの情報が飛び交うため、何がベストなのかわかりにくいですよね。
「子どものお金はいくら用意したらいいの？」
「老後のためにいくら貯めればいいの？」
「投資は怖いので、自分にできるか不安」
等々ご相談を承りますが、一番大事なのは「ご自身、ご家族に合った形でお金を増やしていく方法」を知ることだと思います。
皆さまに有意義な時間や価値ある情報お届けしたいと思います。

Q. 一言メッセージ

何年か何十年先に「あのとき、岩倉に会えてよかった」と思ってもらえるよう、全力で対応させていただきます。