三木 優子(みき・ゆうこ)FP

出身地
栃木県生まれ
対応エリア

アピールポイント


笑顔を絶やさないことです

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?


最近多いのは、若い方でも老後の生活に対する不安です。セカンドライフが長期化する中、年金を当てにせず自助努力で老後に備えたい。そんな方が増えています。
年を取ってからお金で苦労するのは寂しいものです。
できるだけ早めに、無理なく、無駄なく増やしていく。お金がお金を生んでいく、「お金にも働いてもらう」方法をお伝えしています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


資産を保険での有効活用(外貨、終身、年金保険運用)など特に老後のための貯蓄、教育資金準備、相続の心配事など可能な限りご相談させて頂き、特に銀行預金との差別化、仕分けを中心により有利な資産運用を提案できればと思っております。
また、相続税の関連での納税資金対策、生前贈与のポイントなど。

最後に一言メッセージ


お客様に「とてもわかりやすかった!!」と言っていただけるよう、複雑な保険の仕 組みを、シンプルにお伝えして、ご一緒に夢や目標に向かってのライフプランを考えていきたいと思います。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。