新山健二FPインタビュー

明るい未来を描きながらお帰りいただけるような楽しい保険相談をすることがモットー。

北海道出まれ。上京しアミューズメント関連企業に6年勤務。外資系生命保険会社での営業・管理職を経てFPに転身。お客さまの利益を最大限追求した、明確なマネーライフプランを提供することを使命として活動。トータルライフコンサルタント(生命保険協会認定FP)、相続診断士などの資格を持つ。趣味はスポーツ観戦と食べ歩き。

もともと保険業界は考えていませんでした

新山FPがそもそも保険の世界に入ろうと思ったきっかけは何でしょうか?

正直言って、もともと「保険の営業」という職業にいいイメージがありませんでした。ですから、初めはお誘いいただいてもずっと断り続けていたんです。

そんな私が社会勉強のつもりで参加した説明会で「生命保険に対するイメージ」は180度変わりました。そこで聞いた内容はそれまで自分が保険業界に対して持っていたマイナスのイメージとは異なるものだったのです。

この仕事なら「お客さまと末永いお付き合いができる!」そう思って飛び込みました。転職後はこの仕事に誇りを持ち、さらには管理職にもなり毎日充実していました。この変化には自分でも驚きました。

ファイナンシャルプランナー(FP)になろうと思ったのは、なぜですか?

そうですね。それだけやりがいはあったのですが生命保険のコンサルティングをしていた時に、実際にお話をうかがってみると生命保険に関わる相談だけではなく、住宅ローンや税金、教育費のことや老後のこと、資産運用のことなど、お金に関する多くの悩みを抱えている方が多かったのです。

そんな目の前にいるお客さまの悩みを全て解決して不安を解消していただくために、FPになることを決意しました。

FPとして心がけていることはありますか?

最初にお会いしたときには、表情に不安を浮かべていたお客さまが、保険相談を重ねる度に安心したような明るい表情に変わっていく・・・、そんな瞬間がこの仕事をしていて良かった!と感じる時です。

そのためにすべて正直に分かりやすく説明し、お客さまに対して家族のような気持ちで誠心誠意プランニングをさせていただいています。

ただマネーライフプランを作成するだけではなく、明るい未来を描きながら帰ってもらえるような楽しい保険相談を心がけ、実際にプランを実行・実現していく過程に本領を発揮するアドバイザーでありたいと思っています。

【お客さまの声】家族の想いを共有できて良かった

相談したきっかけは?

マイホーム購入を機に、真剣に保険について考えるようになりました。ただ、自分たちで調べても種類が多く、どの保険を、どの組み合わせで選択すれば良いのかまったく分かりませんでした。

新山FPの第一印象は?

とても気さくで、話しやすい印象だったのでホッとしました。資金計画の相談なので、収入や生活費なども伝えることに不安もあったのですが新山FPとお話しする内に不安は消えました。

最も役立ったアドバイスや対応は何でしたか?

マネーライフプランの作成は私でもある程度できるかなと思っていましたが、保険相談・住宅ローン相談・教育資金準備・老後資金準備などの専門的なアドバイスをしていただき、そのプランが実現可能なのか?というお話ができたことは特に役に立ちました。

相談前後で、お金に対する考え方はどう変わりましたか>

「こんな人生を送りたい」というイメージを伝え、具体的な期間や金額を定めてマネープランを作成することができました。これだけでもとても役に立ったのですが、こういった将来のイメージや具体的な金額を家族で話し合うことによって家族で想いを共有できました。今は自然と家族みんなが同じ方向で協力しています。家族みんながぼやけた状態だったら目的は達成できないと思いました。

今後、新山FPへ期待することは何ですか?

献身的で楽しい保険相談ありがとうございました。これからも中立的な立場から目標を達成するためのアドバイスなど、末長いお付き合いをよろしくお願いします。

編集後記

インタビューの最後にお仕事だけでなく趣味の質問をしてもいいですか?と聞きました。するとバッグの中から手帳を取り出して「最近は自分の時間がなかなか取れないんですよね」と笑って答えていました。その手帳にはスケジュールがぎっしり。お忙しいですね?と言うと「いえいえ、仕事でいろいろな地域に行きますのでその合間とかで気になっていたお店に行ったりしてますよ」と教えてくれました。忙しくても時間をうまく使い、食べ歩きをしている新山FPでした。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。